La industria farmacéutica se enmarca dentro de los sectores estratégicos y relevantes de la economía de la Ciudad de Buenos Aires. Esta condición está dada entre otras cosas, porque su cadena de valor se encuentra conformada por dos grandes ramas de la actividad; la industrial y la de servicios, las cuales registraron en los últimos años un crecimiento constante. Pero para comprender mejor esta trama industrial es importante analizar algunas cuestiones propias de esta industria.
En la Ciudad de Buenos Aires conviven empresas de diversos tamaños, desde PyMEs hasta filiales de empresas multinacionales, éstas últimas responden a capitales extranjeros. De todas maneras es destacable, en este marco, la participación de las empresas familiares en el mercado nacional argentino, porque representaron aproximadamente el 60% de las ventas y un poco más del 50 % de la facturación total para el mercado interno en 2008.
La especificidad técnica del sector farmacéutico es una de las características más importantes y complejas, debido a la variedad y cantidad de actores que intervienen en el proceso, pero para visualizar lo complejo de esta industria es importante detenerse en las características del mercado en general a diferencia de otros bienes, desde el lugar de la oferta como de la demanda.
En el caso de la oferta los rasgos sobresalientes tienen que ver con que la misma está compuesta no solo por productos nacionales (70%) sino también por un 30 % de productos importados listos para su comercialización. Por otra parte la materia prima con la que se producen los distintos medicamentos (principios activos) en su gran mayoría son también provenientes del exterior, principalmente de Europa. Esto implica la existencia de productos importados que compiten con los nacionales y la existencia de productos que en Argentina no se producen.
En cuanto a la demanda se destacan tres características importantes que la diferencian de otros bienes de consumo, estas son: que el consumidor final adquiere el producto por recomendación de un especialista, salvo en el caso de los medicamentos de venta libre, los consumidores no deciden la compra de un medicamento. Otra característica se refiere a que el consumidor no se basa en la relación costo/beneficio y esto se debe a que la decisión final sobre tal o cual medicamento, de una determinada marca o un genérico, la tiene el médico que lo indica, si bien existe una ley que indica la prescripción de medicamentes genéricos, el rol que cumple el profesional de la salud es todavía muy importante a la hora de la decisión de compra. La tercera y última característica está dada en que la demanda de este sector no es directa, esto se debe a que los laboratorios no venden sus productos a consumidores finales, sino que lo hacen a las droguerías y farmacias que son las que llegan al cliente final.
Estas características incorporan a la cadena de valor varios eslabones que necesariamente deben trabajar de manera conjunta y sistematizada para lograr el beneficio común, pero que a su vez transforma a esta rama industrial en una trama mucho más compleja.
Algunos datos relevantes:
• Una familia tipo destina el 4 % de sus ingresos en medicamentos.
• En Argentina existen un poco más de 100 plantas productivas y unos 120 laboratorios habilitados.
• El personal ocupado directamente por la industria a nivel nacional es de más de 27.000 personas, sin contar la ocupación del resto de la cadena (distribuidores, farmacias y droguerías)
• Aproximadamente el 85 % de éstas plantas productivas son de capitales nacionales.
• La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense concentran el 80 % de la productividad y de la demanda del sector.
La razón fundamental de esta aglomeración se debe a que en este ámbito metropolitano se concentran la mayor densidad poblacional, la mano de obra calificada, las altas casas de estudio y profesionales de la salud, los entes que regulan la sanidad argentina y demás organismos que necesariamente forman parte del proceso en su totalidad desde la producción hasta su comercialización.
Perfil exportador de la Industria Farmacéutica
Es importante determinar tres grandes ramas del sector farmacéutico que se analizan a continuación, estás son:
• PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
• PRODUCTOS FARMOQUÍMICOS
• PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS
Estadísticas de exportación
Grandes ramas 2006 2007 2008
Productos Farmacéuticos 355.000 400.000 430.000
Productos Farmoquímicos 49.000 43.000 57.000
Productos Biotecnológicos 32.000 35.000 51.000
(Montos expresados en miles de dólares)
Ranking destinos 1º 2º 3º
Productos Farmacéuticos Latinoamérica 74 % Otros 12 º Medio Oriente 4 %
Productos Farmoquímicos Unión Europea 81 % Otros 8 º U.S.A. 5 %
Productos Biotecnológicos Latinoamérica 78 % Unión Europea 10 % Asia 4 %
La Industria farmacéutica registra un crecimiento sostenido, visualizando a Latinoamérica como mercado prioritario, en esta zona geográfica se destacan Brasil, Venezuela y Chile. La rama farmoquímica es aquella que registra las exportaciones de los principios activos destacándose a la Unión Europea con un 81 %, principalmente en Alemania, Francia y España. Aquí es importante destacar que este porcentaje está representado por no más de 7 grandes laboratorios multinacionales radicados en el país, siendo éstos los únicos con capacidad de registrar e ingresar con sus productos a la Comunidad Europea en esos volúmenes y de manera continua.
En cuanto a la Biotecnología se registra una evolución significativa en las exportaciones incrementándose en un 70 % entre 2007 y 2008 y con proyecciones de crecimiento debido a que se trata de una rama del sector farmacéutico que es relativamente nueva en el país y en el mundo, en esta rama se destacan Brasil, Paraguay y Uruguay.
Principales dificultades del sector
Los productos de este sector actúan directamente sobre la salud y el organismo de los individuos, es por tal motivo que existen diversas barreras y regulaciones que en oportunidades son muy difíciles de superar. El ANMAT/INAME es el organismo encargado de la registración y regulación de los medicamentos y principios activos en Argentina. En este sentido los empresarios del sector encuentran varios inconvenientes a la hora de registrar los productos o al momento de obtener la documentación respaldatoria, tanto para el caso de las importaciones como para las exportaciones. Esta dificultad se debe en mayor medida al crecimiento de la industria farmacéutica y a la falta de disposiciones y/o regulaciones que intervienen en los mecanismos y tiempos de registración por parte de los organismos competentes, así como también los recursos humanos afectados a tal proceso.
Acciones de fortalecimiento al sector implementadas por la Dirección General de Comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
En concordancia con la política sectorial que la Dirección General de Comercio Exterior viene desarrollando con los sectores industriales y de servicios más representativos de la C.A.B.A se diseñó un plan con dos grandes acciones de promoción, las cuales resumían el principal inconveniente que existe en el ámbito empresarial farmacéutico PyME, que es la escasa información comercial existente en materia de mercados internacionales. Tomando como base esta deficiencia y con el objetivo de fomentar la exportación de los productos farmacéuticos se convino realizar:
Una Base Interactiva del sector farmacéutico: La misma está en pleno funcionamiento desde el mes de diciembre de 2009 y cuenta con información comercial sobre mercados internacionales de medicamentos, organismos y entidades con competencia en materia de registración de productos en los distintos mercados, reglamentaciones técnicas y sanitarias, normativas y aranceles vigentes, aspectos comerciales y otros datos relevantes para la penetración de mercados internacionales. En una primera etapa se concentrará información de cuatro mercados: Arabia Saudita, Nigeria, Rusia y Perú. Los datos se actualizan en forma semestral y el año próximo se completarán al menos tres nuevos mercados que surgirán de acuerdo a las necesidades del sector.
Un Ciclo de Conferencias de Exportación de Productos Farmacéuticos a la Comunidad Europea. La estructura de este ciclo contempló la realización de cinco encuentros que abarcaron temas tales como: Marco regulatorio europeo, reducción de costos, registro centralizado EMEA, inspección y certificación GMP UE, retesteo y liberación de un medicamento en la UE, entre otros. Para esta actividad y dada la especificidad del tema se contó con la participación de dos especialistas extranjeros expertos en materia de registración y certificación en Europa.
Para el año 2010 la Dirección General de Comercio Exterior del GCBA seguirá apostando fuerte a esta industria que es una de las industrias más estratégicas de la Ciudad, a través del apoyo en la participación en actividades de promoción comercial, organizando capacitaciones en temáticas específicas relacionadas a la internacionalización y apoyando las ferias más representativas del sector como CPHI que este año se realiza en la Ciudad de Buenos Aires.
Myriam Tevez
mtevez@buenosaires.gob.ar
Dirección General de Comercio Exterior
Ministerio de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires conviven empresas de diversos tamaños, desde PyMEs hasta filiales de empresas multinacionales, éstas últimas responden a capitales extranjeros. De todas maneras es destacable, en este marco, la participación de las empresas familiares en el mercado nacional argentino, porque representaron aproximadamente el 60% de las ventas y un poco más del 50 % de la facturación total para el mercado interno en 2008.
La especificidad técnica del sector farmacéutico es una de las características más importantes y complejas, debido a la variedad y cantidad de actores que intervienen en el proceso, pero para visualizar lo complejo de esta industria es importante detenerse en las características del mercado en general a diferencia de otros bienes, desde el lugar de la oferta como de la demanda.
En el caso de la oferta los rasgos sobresalientes tienen que ver con que la misma está compuesta no solo por productos nacionales (70%) sino también por un 30 % de productos importados listos para su comercialización. Por otra parte la materia prima con la que se producen los distintos medicamentos (principios activos) en su gran mayoría son también provenientes del exterior, principalmente de Europa. Esto implica la existencia de productos importados que compiten con los nacionales y la existencia de productos que en Argentina no se producen.
En cuanto a la demanda se destacan tres características importantes que la diferencian de otros bienes de consumo, estas son: que el consumidor final adquiere el producto por recomendación de un especialista, salvo en el caso de los medicamentos de venta libre, los consumidores no deciden la compra de un medicamento. Otra característica se refiere a que el consumidor no se basa en la relación costo/beneficio y esto se debe a que la decisión final sobre tal o cual medicamento, de una determinada marca o un genérico, la tiene el médico que lo indica, si bien existe una ley que indica la prescripción de medicamentes genéricos, el rol que cumple el profesional de la salud es todavía muy importante a la hora de la decisión de compra. La tercera y última característica está dada en que la demanda de este sector no es directa, esto se debe a que los laboratorios no venden sus productos a consumidores finales, sino que lo hacen a las droguerías y farmacias que son las que llegan al cliente final.
Estas características incorporan a la cadena de valor varios eslabones que necesariamente deben trabajar de manera conjunta y sistematizada para lograr el beneficio común, pero que a su vez transforma a esta rama industrial en una trama mucho más compleja.
Algunos datos relevantes:
• Una familia tipo destina el 4 % de sus ingresos en medicamentos.
• En Argentina existen un poco más de 100 plantas productivas y unos 120 laboratorios habilitados.
• El personal ocupado directamente por la industria a nivel nacional es de más de 27.000 personas, sin contar la ocupación del resto de la cadena (distribuidores, farmacias y droguerías)
• Aproximadamente el 85 % de éstas plantas productivas son de capitales nacionales.
• La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense concentran el 80 % de la productividad y de la demanda del sector.
La razón fundamental de esta aglomeración se debe a que en este ámbito metropolitano se concentran la mayor densidad poblacional, la mano de obra calificada, las altas casas de estudio y profesionales de la salud, los entes que regulan la sanidad argentina y demás organismos que necesariamente forman parte del proceso en su totalidad desde la producción hasta su comercialización.
Perfil exportador de la Industria Farmacéutica
Es importante determinar tres grandes ramas del sector farmacéutico que se analizan a continuación, estás son:
• PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
• PRODUCTOS FARMOQUÍMICOS
• PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS
Estadísticas de exportación
Grandes ramas 2006 2007 2008
Productos Farmacéuticos 355.000 400.000 430.000
Productos Farmoquímicos 49.000 43.000 57.000
Productos Biotecnológicos 32.000 35.000 51.000
(Montos expresados en miles de dólares)
Ranking destinos 1º 2º 3º
Productos Farmacéuticos Latinoamérica 74 % Otros 12 º Medio Oriente 4 %
Productos Farmoquímicos Unión Europea 81 % Otros 8 º U.S.A. 5 %
Productos Biotecnológicos Latinoamérica 78 % Unión Europea 10 % Asia 4 %
La Industria farmacéutica registra un crecimiento sostenido, visualizando a Latinoamérica como mercado prioritario, en esta zona geográfica se destacan Brasil, Venezuela y Chile. La rama farmoquímica es aquella que registra las exportaciones de los principios activos destacándose a la Unión Europea con un 81 %, principalmente en Alemania, Francia y España. Aquí es importante destacar que este porcentaje está representado por no más de 7 grandes laboratorios multinacionales radicados en el país, siendo éstos los únicos con capacidad de registrar e ingresar con sus productos a la Comunidad Europea en esos volúmenes y de manera continua.
En cuanto a la Biotecnología se registra una evolución significativa en las exportaciones incrementándose en un 70 % entre 2007 y 2008 y con proyecciones de crecimiento debido a que se trata de una rama del sector farmacéutico que es relativamente nueva en el país y en el mundo, en esta rama se destacan Brasil, Paraguay y Uruguay.
Principales dificultades del sector
Los productos de este sector actúan directamente sobre la salud y el organismo de los individuos, es por tal motivo que existen diversas barreras y regulaciones que en oportunidades son muy difíciles de superar. El ANMAT/INAME es el organismo encargado de la registración y regulación de los medicamentos y principios activos en Argentina. En este sentido los empresarios del sector encuentran varios inconvenientes a la hora de registrar los productos o al momento de obtener la documentación respaldatoria, tanto para el caso de las importaciones como para las exportaciones. Esta dificultad se debe en mayor medida al crecimiento de la industria farmacéutica y a la falta de disposiciones y/o regulaciones que intervienen en los mecanismos y tiempos de registración por parte de los organismos competentes, así como también los recursos humanos afectados a tal proceso.
Acciones de fortalecimiento al sector implementadas por la Dirección General de Comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
En concordancia con la política sectorial que la Dirección General de Comercio Exterior viene desarrollando con los sectores industriales y de servicios más representativos de la C.A.B.A se diseñó un plan con dos grandes acciones de promoción, las cuales resumían el principal inconveniente que existe en el ámbito empresarial farmacéutico PyME, que es la escasa información comercial existente en materia de mercados internacionales. Tomando como base esta deficiencia y con el objetivo de fomentar la exportación de los productos farmacéuticos se convino realizar:
Una Base Interactiva del sector farmacéutico: La misma está en pleno funcionamiento desde el mes de diciembre de 2009 y cuenta con información comercial sobre mercados internacionales de medicamentos, organismos y entidades con competencia en materia de registración de productos en los distintos mercados, reglamentaciones técnicas y sanitarias, normativas y aranceles vigentes, aspectos comerciales y otros datos relevantes para la penetración de mercados internacionales. En una primera etapa se concentrará información de cuatro mercados: Arabia Saudita, Nigeria, Rusia y Perú. Los datos se actualizan en forma semestral y el año próximo se completarán al menos tres nuevos mercados que surgirán de acuerdo a las necesidades del sector.
Un Ciclo de Conferencias de Exportación de Productos Farmacéuticos a la Comunidad Europea. La estructura de este ciclo contempló la realización de cinco encuentros que abarcaron temas tales como: Marco regulatorio europeo, reducción de costos, registro centralizado EMEA, inspección y certificación GMP UE, retesteo y liberación de un medicamento en la UE, entre otros. Para esta actividad y dada la especificidad del tema se contó con la participación de dos especialistas extranjeros expertos en materia de registración y certificación en Europa.
Para el año 2010 la Dirección General de Comercio Exterior del GCBA seguirá apostando fuerte a esta industria que es una de las industrias más estratégicas de la Ciudad, a través del apoyo en la participación en actividades de promoción comercial, organizando capacitaciones en temáticas específicas relacionadas a la internacionalización y apoyando las ferias más representativas del sector como CPHI que este año se realiza en la Ciudad de Buenos Aires.
Myriam Tevez
mtevez@buenosaires.gob.ar
Dirección General de Comercio Exterior
Ministerio de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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